專屬投資經理(Investment Advisor)(熟部位管理)

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更新日: 05-11-2024

位置: 南港區 台北市

类别: 金融/银行/股票 营业额

行业: Human Resources Services

水平: Mid-Senior level

工作类型: Full-time

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工作内容

專屬投資經理(Investment Advisor)需求條件
  • 具境內/外金融產品知識與交易經驗，並有投資規劃之相關背景5-10年，具資產管理及私人銀行經驗者尤佳
  • 具金融相關證照(CFP、CFA、證券分析師、人身保險、財產保險、投資型保險、外幣收付 保險、信託、投信投顧、結構型/衍生性商品等證照)
工作內容
  • 經營高資產客戶之投資往來，專責高資產客戶之投資資產配置與投資績效管理
  • 掌握市場波動與議題尋找投資機會、設計滿足客製化需求之投資主題產品方案及高資產客戶投資組合績效檢視
  • 解讀投資市場快訊、主持投資市場晨會及提升私人理財客戶關係經理(PB RM)金融產品知識專業度
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最后期限: 20-12-2024

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